ForumContact CRM: dedykowany system sprzedażowy z asystentem AI i forecastem

Problem

Sprzedaż była prowadzona równolegle w arkuszach, wiadomościach i notatkach. Informacja o kliencie zależała od tego, kto prowadził kontakt i gdzie zapisał ostatnią rozmowę.

Handlowcy tracili czas na odtwarzanie historii i przygotowywanie podobnych wiadomości. Menedżerowie otrzymywali zestawienia z opóźnieniem i nie mogli szybko ocenić, czy pipeline wystarczy do wykonania planu.

• pełna historia kontaktów
• aktualny opiekun i plan działań
• otwarte szanse i wysłane oferty
• wartość pipeline’u
• realizacja planu pracownika i działu

Zastosowane rozwiązanie

ForumContact CRM zaprojektowano jako system dopasowany do procesu sprzedażowego organizacji, a nie gotowy produkt konfigurowany w oderwaniu od codziennej pracy zespołu.

• baza firm i osób kontaktowych
• opiekunowie i kontrola dostępu
• historia rozmów, wiadomości i zdarzeń
• akcje oraz kampanie sprzedażowe
• kalendarz kontaktów i zadań
• szanse sprzedażowe i etapy pipeline’u
• oferty i korespondencja e-mail
• plany sprzedażowe i raporty
• forecast oparty na wykonaniu i ważonych szansach

Asystent AI dla handlowca

Moduł AI pracuje na kontekście zapisanym w CRM. Zapytania i przekazywane dane podlegają kontroli uprawnień oraz audytowi. Model nie otrzymuje danych, do których użytkownik nie ma dostępu.

Wygenerowana wiadomość jest projektem do sprawdzenia przez handlowca, a nie automatycznie wysyłaną decyzją systemu.

• podsumowanie firmy i ostatnich kontaktów
• najważniejsze informacje przed rozmową
• szkic wiadomości dopasowanej do sytuacji
• propozycja kolejnego działania
• robocze podsumowanie szansy lub historii klienta
• treść oparta na zatwierdzonych szablonach komunikacji

Raportowanie i forecast

Forecast łączy wykonany wynik z prawdopodobieństwem i wartością otwartych szans. Nie zastępuje decyzji menedżera, ale pozwala wcześniej zauważyć ryzyko niewykonania planu.

• sprzedaż w bieżącym miesiącu
• plan i procent realizacji
• otwarte szanse i ważony forecast
• średnia wartość zamówienia
• porównanie działów i ranking pracowników
• tempo realizacji celu

Najważniejsze możliwości

• centralna baza firm i kontaktów
• pełna historia aktywności
• zarządzanie opiekunami i dostępem
• kalendarz i planowanie kontaktów
• akcje sprzedażowe, szanse i pipeline
• oferty, szablony i korespondencja e-mail
• raportowanie planów i wyników
• forecast miesięczny
• wsparcie AI w przygotowaniu kontaktu i wiadomości
• audyt użycia AI i kontrola kontekstu

Rezultat biznesowy

ForumContact CRM uporządkował pracę handlowców i historię kontaktów. Informacje potrzebne do rozmowy, oferty i kolejnego działania są dostępne w jednym miejscu, niezależnie od tego, kto wcześniej prowadził klienta.

Asystent AI skraca przygotowanie roboczych wiadomości i podsumowań, wykorzystując dane zapisane w systemie. Menedżerowie otrzymują bieżący obraz planu, wyniku i pipeline’u, dzięki czemu mogą wcześniej wykrywać ryzyko.

Czas realizacji

Okresy opisują rozwój tej realizacji i nie stanowią sztywnego terminu dla każdego przyszłego wdrożenia.

• pierwsze MVP CRM: około 8–12 tygodni
• pierwsza wersja modułu AI: około 3–5 tygodni
• kolejne moduły, raportowanie i iteracje: około 6–8 miesięcy